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BCIE emite primer bono verde global por $375 millones a un plazo de cinco años

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Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) confirma su compromiso de promover acciones para financiar programas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. La solidez financiera del banco como el emisor mejor calificado en América Latina está respaldada por sus calificaciones crediticias internacionales con: Standard & Poor’s (AA/perspectiva estable) y Moody's (Aa3/perspectiva estable).

Redacción: información de www.bcie.org     Foto: Redes Sociales

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió un Bono Verde a tasa flotante “USD Reg S Only” por $375 millones a un plazo de 5 años, listado tanto en la Bolsa de Valores de Luxemburgo como en la de Taipéi, a un margen de 85pbs sobre LIBOR a 3 meses (equivalente a una tasa fija de 2.37%), informa el sitio web de la institución financiera.

Según detalles, la emisión alcanzó una demanda agregada de aproximadamente $974 millones, equivalente a una sobresuscripción de 3.2 veces el monto de $300 millones anunciado originalmente. Esta demanda fue impulsada por inversionistas asiáticos (75%) y europeos (25%), incluyendo a Bancos, SSAs/Bancos Centrales, Gestores de Activos, Agentes/Corredores de Bolsa y Bancos Privados, entre otros; resultando en una transacción diversificada y de alta calidad.

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, informó que esta primera emisión global de Bonos Verdes junto con la declaración de Cero Emisiones de Carbono y las acreditaciones del Banco con fondos globales como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación, fortalecerá aún más el impacto de la Institución en la resiliencia de la región al cambio climático.

En ese sentido, el doctor Mossi destacó que durante el período 2015-2019, el BCIE aprobó financiamientos destinados a iniciativas de cambio climático en el orden de los $3,659.5 millones, que representan el 37% de las aprobaciones totales de préstamos del Banco para el período, y considera la canalización de aproximadamente $847.0 millones en financiamiento externo de otros socios en el desarrollo.

Los bonos servirán para financiar proyectos

La Guía Inicial de Precio para la emisión se logró acortar en 20pbs, desde 105pbs hasta 85pbs, lo que resultó en un precio final competitivo.

Los recursos del Bono Verde se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos y activos verdes elegibles según el Marco de Bonos Verdes del BCIE, apoyando a sectores estratégicos con fuertes contribuciones a la transición de Centroamérica hacia economías bajas en carbono, incluyendo el uso sustentable de la tierra, las energías renovables, el manejo sostenible del agua y el transporte limpio, entre otros.

En esa línea, es importante destacar que el Evaluador Externo valoró el Marco de Bonos Verdes del BCIE como robusto, creíble y alineado con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes para el 2018.

Esta primera emisión global de Bonos Verdes coincide con la aprobación del BCIE para participar con un monto de $550 millones en el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros de Costa Rica en el Gran Área Metropolitana de San José, cuyo monto total asciende a $1,300.0 millones, siendo un proyecto emblemático para Centroamérica que reducirá sustancialmente las emisiones de carbono, mejorando la salud en general y calidad del aire.